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近期半導(dǎo)體板塊業(yè)績(jī)爆發(fā)，AI芯片需求等催化劑不斷。中證報(bào)報(bào)道，市場(chǎng)人士認(rèn)為，隨著物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子的發(fā)展將帶來巨大新興市場(chǎng)需求，中國(guó)將不僅是全球較新的大的下游需求和加工市場(chǎng)，依托政府政策支持，未來10年我國(guó)將成為全球半導(dǎo)體芯片行業(yè)發(fā)展較新的快的地區(qū)，板塊也將孕育A股科技龍頭。

據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到96.61億元，增長(zhǎng)率為37.9%，2017年將達(dá)到135億元，增長(zhǎng)41.2%，有望在2018年市場(chǎng)規(guī)模突破200億元，達(dá)到205.3億元。人工智能在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、環(huán)境保護(hù)、城市運(yùn)行、司法服務(wù)等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。

西南證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)崛起具有必然性。根據(jù)波特的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論：從要素條件來看，勞動(dòng)力成本低；從需求條件來看，消費(fèi)市場(chǎng)空間大；從產(chǎn)業(yè)生態(tài)群來看，已經(jīng)有長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角三大集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域；從公司戰(zhàn)略來看，政策高度重視與支持加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

華泰證券認(rèn)為，2016年全球集成電路行業(yè)除設(shè)備業(yè)增速為13%外，設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率均小于10%，而中國(guó)IC設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料和設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)率分別為24%、25%、13%、10%和31%，均顯著高于全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)率。隨著全球集成電路廠商在中國(guó)建廠導(dǎo)致全球產(chǎn)能東移，本土集成電路企業(yè)將迎來黃金發(fā)展十年。

結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈分析，西南證券建議，布局方向上，重點(diǎn)關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)格局較為明朗、受益邏輯確定性較高的子行業(yè)以及相關(guān)龍頭上市公司。其認(rèn)為，未來國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑有兩條：一是可以通過海外收購(gòu)，提高核心技術(shù)；二是依靠國(guó)內(nèi)天時(shí)地利條件對(duì)內(nèi)加速整合，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈地位。在當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷落地、可穿戴設(shè)備、VR頭盔/眼鏡、無人機(jī)等智能硬件芯片應(yīng)用不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)條件下，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

關(guān)注芯片國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)，華泰證券推薦兩條布局主線：一是半導(dǎo)體固定投資，隨著產(chǎn)業(yè)投入加大，預(yù)計(jì)未來兩到三年內(nèi)，相關(guān)資本支出將達(dá)到高峰；二是半導(dǎo)體封測(cè)和制造商，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化向亞洲轉(zhuǎn)移的影響，加上有基金支持，積極收購(gòu)國(guó)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、封測(cè)和制造實(shí)力將快速加強(qiáng)關(guān)注華天科技、紫光國(guó)芯。

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